Jak spustit sestavu výdajů v QuickBooks

Spravování výkazů výdajů je jednou z důležitých součástí řízení vašeho podnikání pomocí QuickBooks. Poskytuje vám přehled o tom, za co utrácíte své peníze a zda své finance spravujete správně. Ale jak přesně spouštíte výkazy výdajů v QuickBooks?

V tomto článku vám ukážeme různé způsoby, jak spustit výkaz výdajů v QuickBooks. Probereme také několik dalších funkcí souvisejících s výdaji, které vám pomohou získat přehled o vašich výdajích.

Jak spustíte sestavu výdajů v QuickBooks?

V QuickBooks není potřeba spouštět výkazy výdajů ručně. Program to provede za vás automaticky v sekci Reporting. Tento proces se provádí získáváním informací z výdajů, které jste zadali pomocí QuickBooks. Chcete-li zajistit přesné výkazy výdajů, které vám poskytnou jasný obrázek o výdajích vaší společnosti, musíte své výdaje zadat přímo do programu.

V QuickBooks je mnoho typů zpráv. Nejobecnější je přehled Zisk a ztráty, který zobrazuje všechny vaše příjmy a výdaje. Pokud chcete spustit konkrétní výkaz výdajů, můžete tak učinit spuštěním „Přehled výdajů podle dodavatelů“. Postup:

1. Přejděte na kartu „Přehledy“.

   

2. V části „Společnost a finance“ vyberte požadovaný přehled.
3. Vyberte „Výdaje podle podrobností dodavatele“.
4. Kliknutím pravým tlačítkem na přehled se k němu dostanete.

Nyní máte přehled o určitých výdajích vaší společnosti. Pokud chcete zprávu vytisknout, klikněte na možnost „Tisk“ a upravte vlastnosti tisku. Až budete hotovi, stiskněte znovu „Tisk“.

Svou zprávu můžete také uložit jako soubor PDF. Stačí zadat sekci „Soubor“ a kliknout na „Uložit jako PDF“.

Jak spouštíte sestavy výdajů dodavatele na ploše QuickBooks?

Pokud na svém PC používáte QuickBooks, spouštění výkazů výdajů podle prodejců se mírně liší. Postup je následující:

1. Přihlaste se do své plochy QuickBooks.
2. Stiskněte kartu „Přehledy“ v horní části obrazovky.

   

3. Vyberte „Dodavatelé a závazky“ a poté vyberte „Podrobnosti nezaplacených účtů“.

To vám umožní přístup ke všem nezaplaceným účtům, které patří vaší firmě. Neumožní vám to však zobrazit mnoho podrobných informací o každém dodavateli, se kterým vaše firma spolupracuje. Chcete-li se blíže podívat na jednotlivé výdaje prodejců, proveďte tyto kroky:

1. Na displeji nezaplacených účtů vyberte kartu „Přizpůsobit přehled“.
2. Vyberte možnost „Filtry“.
3. Nastavte parametry tak, aby označovaly účty „Zaplacený stav“.

Tím se kategorizují vaše výdaje a získáte přehled o každém účtu, který vaše společnost zaplatila. Pokud je na obrazovce příliš mnoho účtů, můžete výdaje dále kategorizovat výběrem časového období.

Jak zobrazit náklady na roční bázi

Každoroční kontrola vašich obchodních operací pomáhá zajistit, že vaše podnikání zůstane solventní. Nedílnou součástí správy vašich financí pomocí QuickBooks je tedy procházení výdajů, které vaší společnosti každý rok vznikají. Takto můžete sledovat své roční výdaje:

1. Klikněte na nabídku „Přehledy“.
2. Přejděte na „Najít přehled podle názvu“ a vyberte „Podrobnosti transakce podle účtu“.
3. Při prohlížení přehledu stiskněte kartu Přizpůsobit.
4. Stisknutím tlačítka „Filtr“ získáte přístup k dalším možnostem.
5. V nabídce „Typ transakce“ stiskněte „Výdaj“.
6. Při procházení nabídky „Účet“ vyberte účty, které chcete v přehledu zobrazit.
7. Vyberte možnost „Spustit zprávu“.
8. Vyberte „Období přehledu“ a vyberte „Tento fiskální rok“ nebo „Tento kalendářní rok“.
9. Stiskněte možnost „Spustit zprávu“.

Až budete hotovi, můžete stisknutím tlačítka „Uložit přizpůsobení“ uložit předvolby pro svůj přehled. V důsledku toho nebudete muset provádět stejné úpravy pokaždé, když obdržíte zprávu.

Chcete-li znovu přejít k přizpůsobenému přehledu, proveďte následující kroky:

1. Přejděte do sekce „Přehledy“.
2. Stiskněte „Vlastní přehledy“.
3. Vyberte přizpůsobený přehled.

Jak zobrazit výdaje

Pokud chcete, aby vaše výkazy výdajů zobrazovaly částku peněz, kterou platíte dodavatelům za měsíc, můžete to udělat takto:

1. Vstupte do nabídky „Přehledy“.
2. Najděte a vyberte „Shrnutí nákladů podle dodavatele“.
3. Stiskněte možnost „Přizpůsobit“.
4. Uveďte časové období pro období přehledu v závislosti na datech vašich faktur.
5. Stiskněte nabídku „Sloupce“ na záložce „Sloupce/Řádky“.
6. Vyberte „Měsíce“.
7. Stiskněte možnost „Spustit zprávu“.

Chcete-li uložit své měsíční přehledy, postupujte takto:

1. Když je přehled spuštěný, stiskněte kartu „Uložit přizpůsobení“.
2. Zadejte název přehledu.
3. Vyberte, zda chcete svůj přehled sdílet s vybranými uživateli nebo se všemi uživateli. Pokud nevyberete ani jednu z možností, bude k ní mít přístup pouze tvůrce sestavy.
4. Stiskněte tlačítko „OK“.

Po uložení přehledu je jeho nalezení docela jednoduché. Postupujte podle těchto akcí:

1. Vstupte do nabídky „Přehledy“.
2. Vyberte „Vlastní přehledy“.
3. Vyhledejte svůj přehled podle dříve uloženého názvu.

Udržujte své výdaje v zátoce

Nyní, když víte, jak spouštět výkazy výdajů v QuickBooks, jak na roční, tak na měsíční bázi, bude sledování vašich financí mnohem jednodušší. Ke svým přehledům můžete kdykoli přistupovat a zjistit, zda nedošlo k nějakým zbytečným výdajům, které poškodily vaši firmu. Pokud ano, použijte QuickBooks ke zjištění, které výdaje nemají ve vašem podnikání místo.