Jak odstranit více transakcí v QuickBooks

Pokud se transakce na vašem účtu QuickBooks nahromadily, možná jste se je pokusili smazat. Jen abyste zjistili, že to není tak snadné, jak jste si původně mysleli.

Jak odstranit více transakcí v QuickBooks

Aby to bylo složitější, hromadné mazání transakcí není na QuickBooks Online k dispozici. Ale není důvod se znepokojovat. Tento článek si klade za cíl pomoci vám relativně snadno se zbavit nadbytečných dat.

Navíc získáte několik dalších tipů, jak spravovat transakce s QuickBooks.

Než začneš

Chcete-li odstranit několik transakcí najednou, měli byste použít nástroj Dávkové odstranění/zrušení transakcí.

Tento nástroj/možnost je dodáván s QuickBooks Desktop Accountant 2017. A totéž platí pro Enterprise a Enterprise Accountant 17.0 nebo novější.

Je nutné být přihlášen jako externí účetní nebo správce. A při mazání více transakcí není podporováno používání více měn.

Kromě toho existují některé transakce, které nelze hromadně smazat vůbec.

  1. Výplaty
  2. Faktury s náhradou (položky, ujeté kilometry nebo časy)
  3. Transakce v uzavřeném období
  4. Kontroly mzdové odpovědnosti
  5. Online platby faktur
  6. Faktury s fakturovatelnými náklady a časem
  7. Platby daně z prodeje

Quickbooks Jak odstranit transakce

Hromadné mazání transakcí – průvodce krok za krokem

Krok 1

Spusťte QuickBooks, přejděte na Soubor a klikněte na „Přepnout do režimu jednoho uživatele“. Někdy je zde také možnost „Přepnout do režimu pro více uživatelů“, neklikejte na to. V opačném případě nebudete moci pokračovat v dalších akcích.

Krok 2

Zde přejděte na Účetní a klikněte na „Dávkové odstranění/zrušení transakcí“. Vyberte transakce, kterých se chcete zbavit. Můžete to udělat ze seznamu dostupných transakcí.

Krok 3

Chcete-li pokračovat v dalších akcích, klikněte na „Zkontrolovat a zrušit“. Tato možnost je také dostupná jako „Review & Delete“. V každém případě to dělá to samé.

Krok 4

Nyní klikněte na jedno ze dvou tlačítek – „Zálohovat a zrušit“ nebo „Zálohovat a smazat“. Tato akce je volitelná a z rozbalovací nabídky můžete vybrat „Pouze zrušit“ nebo „Pouze smazat“.

Quickbooks odstraní více transakcí

Chcete-li zobrazit nabídku, klikněte na šipku dolů vedle výše uvedených tlačítek. To z cesty, stačí potvrdit kliknutím na Ano.

Profesionální tip:

Pokud potřebujete uchovávat záznamy o smazaných nebo zrušených transakcích, QuickBooks vám dává možnost si je vytisknout.

Zvolte „Zobrazit zprávu o smazaných/zrušených transakcích“ a stiskněte Ctrl/Cmd + P pro vytištění. Můžete si také vzít dlouhou cestu a vybrat Tisk z nabídky Soubor.

Alternativní metoda

Tato metoda platí pro hromadné mazání transakcí bankovního zdroje. Zde je to, co byste měli udělat:

Krok 1

Vyberte nabídku Bankovnictví a vyberte svůj účet. Poté přejděte na možnost „Ke kontrole“ a vyberte transakce, které chcete odstranit.

Krok 2

Stiskněte tlačítko „Dávkové akce“ a vyberte „Vyloučit vybrané“. Nyní můžete přejít do sekce Excluded a vybrat dané transakce ještě jednou.

Znovu zvolte tlačítko „Dávkové akce“ a z nabídky vyberte „Odstranit“.

Poznámka:

Ti, kteří chtějí odstranit graf s transakcemi účtů, je stále musí smazat jeden po druhém. Objevily se však nějaké zvěsti, že QuickBooks bude v budoucnu obsahovat možnost hromadného mazání.

Mazání transakcí jedna po druhé

Tato metoda je poněkud jednodušší. Opět platí, že se vztahuje na plochu QuickBooks a musíte se přihlásit s oprávněními správce.

Krok 1

Otevřete QuickBooks, přejděte do hlavní nabídky a vyberte Seznamy. Poté klikněte na „Účtový diagram“ – zobrazí se v rozbalovací nabídce.

Krok 2

Přejděte na účet, který obsahuje transakce, které chcete smazat, a klikněte na Otevřít. Procházejte všechny transakce a najděte tu, kterou chcete odstranit. Všimněte si, že transakce se zobrazují ve vámi zvoleném pořadí a můžete to změnit.

Krok 3

Jakmile budete u transakce, kterou chcete zrušit, vyberte z hlavní nabídky Upravit a klikněte na Smazat. Zobrazí se vyskakovací okno s potvrzením a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Pokročilé možnosti filtrování

Pokud všechny své transakce spustíte prostřednictvím QuickBooks, možnosti filtrování mohou výrazně urychlit odstranění těch přebytečných.

Za prvé, QuickBooks vám umožňuje použít filtry založené na typu transakce. A nejlepší na tom je, že je pak můžete zrušit nebo smazat podle filtru. Přejděte na možnost Typ transakce, klikněte na rozbalovací nabídku vedle ní a poté klikněte na konkrétní typ transakce.

Quickbooks Odstranění transakcí

Patří mezi ně následující:

  1. Účtovací kredity
  2. Kontroly plateb faktur
  3. Šeky vrácení peněz
  4. Vrácení faktur
  5. Finanční poplatky

Kromě toho můžete transakce filtrovat podle data. V rámci dostupné transakce přejděte na „Zobrazit transakce podle“ a klikněte na rozbalovací nabídku vedle ní.

Zde můžete vybrat „Datum poslední změny“, „Zadat datum“ a „Datum transakce“. QuickBooks vám navíc dává možnost skrýt nebo zobrazit zrušené nebo propojené transakce.

Chcete-li některý z nich skrýt nebo zobrazit, stačí kliknout na pole před odpovídající možností. Ty se nacházejí vedle rozbalovací nabídky Typ transakce.

Udělejte své knihy čisté

V současné době je hromadné mazání transakcí QuickBooks pravděpodobně více práce, než byste si přáli. Především kvůli bezpečnosti nebo určitým regulacím, které službu formují.

jaký na to máte názor? Proč si myslíte, že pro QuickBooks bylo mazání více transakcí složité? Podělte se o své myšlenky se zbytkem komunity TJ v sekci komentářů níže.